O ano da história é 922 d.C. Banderas é Ahmahd Fahdalan, cortesão que goza os privilégios de uma posição confortável. Nesta época, a cidade de Bagdá é um grande centro da civilização. Ahmahd envolve-se com a mulher de um poderoso político local, sendo expulso de sua terra natal.Enviado para uma terra distante como mensageiro, Banderas viaja em uma caravana com seu mentor e criado, Melchisidek (Omar Sharif), quando encontra um grupo de 12 guerreiros vikings. O grupo se prepara para mais uma batalha. Apesar de Ibn não acreditar em tais lendas, um velho vidente adverte o grupo que eles não serão bem-sucedidos a não ser que sejam acompanhados na empreitada por um 13º guerreiro que não seja do Norte. Rotulado como estrangeiro, Ibn segue com eles para a batalha em terra e mar. Os inimigos que devem enfrentar são estranhos e misteriosos, aparecendo apenas quando a névoa paira no ar. São, na realidade, monstros lendários que devoram todo ser vivo que encontram pelo caminho.
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